Tras un diálogo nutrido con información y opiniones sobre músicos y canciones, Bobby Flores propuso el 1º tema: el guitarrista y cantante norteamericano Otis Rush. A su vez Héctor Larrea compartió un gran dueto de Celia Cruz y Tito Puente!

Y también la banda neoyorkina Steely Dan con material del saxofonista Oliver Nelson (Teenie's Blues), el argentino Guillermo Fernández y el soul originario de Filadelfia con las muchachas de The Three Degrees.

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